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コース概要
『ウェルステックにおけるAIの基礎』
- ウェルステック分野における技術革新の現状
- AIの中核的技術:教師あり学習、自然言語処理(NLP)、レコメンダーシステム
- ロボアドバイザーとハイブリッド型アドバイザリーモデルの比較
『個人向け金融推奨サービスの構築』
- ユーザーのセグメント化およびプロファイリングの仕方
- 行動ファイナンス:データソースと利用者の意図モデリング
- 個人の目標やポートフォリオに適した推奨エンジンの開発法
『自然言語処理と対話型AI』
- 投資家の心理や顧客とのコミュニケーション分析に用いられるNLP技術
- 金融アドバイザリー向けAIアシスタントを作成するためのプロンプト設計法
- チャットボット、音声アシスタントおよびハイブリッド型サポートプラットフォーム
『AIを用いたポートフォリオ設計』
- 機械学習を活用したリスクプロファイリング手法
- AIによるポートフォリオの動的再調整技法
- ESG基準やその他の制約条件をAIモデルに組み込む方法
『ユーザー体験とエンゲージメント向上』
- 透明性や信頼感を醸成するインターフェース設計法
- 顧客向けツールにおける説明可能なAIの活用法
- 個人向け財務管理ダッシュボードおよびゲーミフィケーション技術
『コンプライアンス、倫理および法規制』
- デジタル金融サービスにおける法規制:MiFID IIや米国証券取引委員会(SEC)の規定など
- アルゴリズムによるアドバイザリーサービスに伴う倫理的課題:偏見、適合性および公平性の確保
- 『ウェルステックにおける監査可能性とモデルの文書化方法』
『インテリジェントなアドバイザリーシステム構築法』
- AIベースの資産運用プラットフォームに必要な技術的仕組み
- 自社開発とフィンテック企業提供のサービスを連携させる方法
- 今後のトレンド:超パーソナライゼーション、生成型インターフェースおよびLLM統合技術
『まとめと次のステップ』
要求
- 金融アドバイザリーおよび資産運用に関する基礎知識
- デジタル金融商品やデータ分析の実務経験
- Pythonまたは関連データツールに対する基本的な理解度
対象者
- 資産運用業務に従事する専門家
- 金融アドバイザー
- 製品設計担当者
14 時間
お客様の声 (1)
トレーナーは非常に知識があり、話しやすかったです。
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
コース - Copilot for Finance and Accounting Professionals
機械翻訳