お問い合わせ

コース概要

『ウェルステックにおけるAIの基礎』

  • ウェルステック分野における技術革新の現状
  • AIの中核的技術:教師あり学習、自然言語処理(NLP)、レコメンダーシステム
  • ロボアドバイザーとハイブリッド型アドバイザリーモデルの比較

『個人向け金融推奨サービスの構築』

  • ユーザーのセグメント化およびプロファイリングの仕方
  • 行動ファイナンス:データソースと利用者の意図モデリング
  • 個人の目標やポートフォリオに適した推奨エンジンの開発法

『自然言語処理と対話型AI』

  • 投資家の心理や顧客とのコミュニケーション分析に用いられるNLP技術
  • 金融アドバイザリー向けAIアシスタントを作成するためのプロンプト設計法
  • チャットボット、音声アシスタントおよびハイブリッド型サポートプラットフォーム

『AIを用いたポートフォリオ設計』

  • 機械学習を活用したリスクプロファイリング手法
  • AIによるポートフォリオの動的再調整技法
  • ESG基準やその他の制約条件をAIモデルに組み込む方法

『ユーザー体験とエンゲージメント向上』

  • 透明性や信頼感を醸成するインターフェース設計法
  • 顧客向けツールにおける説明可能なAIの活用法
  • 個人向け財務管理ダッシュボードおよびゲーミフィケーション技術

『コンプライアンス、倫理および法規制』

  • デジタル金融サービスにおける法規制:MiFID IIや米国証券取引委員会(SEC)の規定など
  • アルゴリズムによるアドバイザリーサービスに伴う倫理的課題:偏見、適合性および公平性の確保
  • 『ウェルステックにおける監査可能性とモデルの文書化方法』

『インテリジェントなアドバイザリーシステム構築法』

  • AIベースの資産運用プラットフォームに必要な技術的仕組み
  • 自社開発とフィンテック企業提供のサービスを連携させる方法
  • 今後のトレンド:超パーソナライゼーション、生成型インターフェースおよびLLM統合技術

『まとめと次のステップ』

要求

  • 金融アドバイザリーおよび資産運用に関する基礎知識
  • デジタル金融商品やデータ分析の実務経験
  • Pythonまたは関連データツールに対する基本的な理解度

対象者

  • 資産運用業務に従事する専門家
  • 金融アドバイザー
  • 製品設計担当者
 14 時間

参加者の人数


参加者1人あたりの価格

お客様の声 (1)

今後のコース

関連カテゴリー