Zoho CRM：管理・カスタマイズ・運用方法のトレーニングコース

Zoho CRM入門

• 主な機能とビジネス上の価値
• インターフェースの操作およびモジュール構造
• ユーザータイプとアクセス権限管理

見込み顧客・連絡先の管理

• 見込み顧客の登録および資格審査
• 見込み顧客から取引案件への変換方法
• アカウント情報や連絡先記録の維持管理

カスタマイズと設定

• カスタムフィールドおよびモジュールの作成
• ページレイアウトや表示形式の調整
• ワークフロー・ルール・アクションによる自動化設定

分析用レポートとダッシュボード

• レポートの作成およびカスタマイズ方法
• ダッシュボードの構築と解釈方法
• フィルタリング・グループ化・KPI分析手法

変更管理とガバナンス

• カスタマイズ内容のバージョン管理
• 監査ログおよび操作履歴の確認方法
• プロセス文書化や承認ワークフローの実践例

データ管理とインポート／エクスポート

• 見込み顧客・連絡先などのデータの取り込み方法
• 重複データの除去と整理手法
• データバックアップおよび移行ツールの活用方法

連携機能と拡張性

• Zoho CRMをZoho製品群（キャンペーン、Booksなど）と連携させる方法
• サードパーティアプリケーション（Google WorkspaceやOutlookなど）との統合手法
• APIおよびWebhookの基礎的な利用方法

監視・サポート・改善策の実施

• ユーザー操作状況およびシステム性能のモニタリング方法
• 管理用ツールやサポートリソースの活用手法
• スケーラビリティ向上および継続的改善への取り組み方

まとめと今後の取り組みについて