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コース概要
Zoho CRM入門
- 主要な機能とビジネス価値
- インターフェースのナビゲーションとモジュール構造
- ユーザータイプとアクセス管理
潜在顧客と連絡先管理
- 潜在顧客の作成と資格確認
- 潜在顧客を取引に変換する
- アカウントと連絡先レコードの維持管理
カスタマイズと設定
- カスタムフィールドとモジュール
- ページレイアウトとビュー
- ワークフロー、ルール、アクションを使用した自動化
分析用レポートとダッシュボード
- レポートの作成とカスタマイズ
- ダッシュボードの構築と解釈
- 過滤、グループ化、およびKPI分析
変更制御とガバナンス
- カスタマイズのバージョン管理
- 审査ログとアクティビティ追跡
- プロセスドキュメンテーションと承認ワークフローの最善実践
データ管理とインポート/エクスポート
- 潜在顧客、連絡先、およびその他のレコードのインポート
- データ重複の削除とクリーニング
- データバックアップと移行ツール
統合と拡張
- Zoho CRMをZohoスイート(例:キャンペーン、Books)と統合する
- 第三者アプリの統合(例:Google Workspace、Outlook)
- APIとWebhookの使用(概要)
監視、サポート、および改善
- ユーザー活動とシステムパフォーマンスの監視
- 管理ツールとサポートリソース
- スケーラビリティと継続的な改善の計画
まとめと次回のステップ
要求
- 基本的な営業と顧客関係管理プロセスの理解
- クラウドベースのビジネスツールやCRMシステムを使用した経験
対象者
- CRM管理者と運用スタッフ
- 営業マネージャーとマーケティングアナリスト
- CRMの設定とガバナンスを担当するチームリーダー
14 時間
お客様の声 (2)
適用されるトピックについて、彼は明瞭かつ簡潔に話しました。
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
コース - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
機械翻訳
彼のクラスとの親密さと人格
Dan - Aptus Court Reporting LLC
コース - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
機械翻訳