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コース概要
Dynamics 365 Sales入門
- Dynamics 365エコシステムの概要
- Dynamics 365 Salesモジュール紹介
Dynamics 365 Salesの設定方法
- 販売環境の構成方法
- ユーザー、役割、権限の設定
- 販売用ダッシュボードのカスタマイズ
顧客関係管理手法
- 取引先および連絡先情報の作成・管理
- 顧客とのコミュニケーション履歴を記録する方法
- Relationship Assistant機能の活用術
販売プロセス管理の実践
- 見込み客情報の作成・管理手法
- 見込み客を商談機会へ転換する手順
- 商談や見積もり内容の管理方法
- 注文情報および請求書処理の流れ
データ活用と分析手法
- 各種ダッシュボードやレポートの利用方法
- 販売実績の分析手順
- 将来の販売予測手法
連携設定とカスタマイズ術
- Microsoft OutlookやTeamsとの連携実装例
- エンティティおよび項目の細かなカスタマイズ方法
- Power Platformを活用した機能拡張手法
ベストプラクティスと事例研究
- 販売管理に役立つ適切な運用方法の紹介
- 実際のビジネス事例分析内容の解説
総括と今後の取り組みについて
要求
- CRMに関する基本的な知識
- 販売プロセスに対する理解
受講対象者
- 営業担当者
- CRM管理者
- ビジネスアナリスト
14 時間