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コース概要

Dynamics 365 Sales入門

  • Dynamics 365エコシステムの概要
  • Dynamics 365 Salesモジュール紹介

Dynamics 365 Salesの設定方法

  • 販売環境の構成方法
  • ユーザー、役割、権限の設定
  • 販売用ダッシュボードのカスタマイズ

顧客関係管理手法

  • 取引先および連絡先情報の作成・管理
  • 顧客とのコミュニケーション履歴を記録する方法
  • Relationship Assistant機能の活用術

販売プロセス管理の実践

  • 見込み客情報の作成・管理手法
  • 見込み客を商談機会へ転換する手順
  • 商談や見積もり内容の管理方法
  • 注文情報および請求書処理の流れ

データ活用と分析手法

  • 各種ダッシュボードやレポートの利用方法
  • 販売実績の分析手順
  • 将来の販売予測手法

連携設定とカスタマイズ術

  • Microsoft OutlookやTeamsとの連携実装例
  • エンティティおよび項目の細かなカスタマイズ方法
  • Power Platformを活用した機能拡張手法

ベストプラクティスと事例研究

  • 販売管理に役立つ適切な運用方法の紹介
  • 実際のビジネス事例分析内容の解説

総括と今後の取り組みについて

要求

  • CRMに関する基本的な知識
  • 販売プロセスに対する理解

受講対象者

  • 営業担当者
  • CRM管理者
  • ビジネスアナリスト
 14 時間

参加者の人数


参加者1人あたりの価格

今後のコース

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