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コース概要

Microsoft Dynamics 365 Sales Insights入門

  • Microsoft Dynamics 365エコシステムの概要説明
  • Dynamics 365製品群におけるSales Insightsの位置付け
  • 主な機能と利用事例の紹介

Sales Insightsの始め方

  • Sales Insightsモジュールへのアクセス方法および操作手順
  • ダッシュボードや各種インターフェースの解説
  • 初期設定の実施方法

AI駆動型営業分析機能

  • AIを利用した顧客関係性の解析手法
  • リード評価および商談優先順位付けの実施方法
  • 営業パイプラインの健全度や傾向の把握方法

自社用にSales Insightsをカスタマイズする方法

  • 独自のビューやレポートの作成手順
  • 評価指標やKPI設定時のポイント説明
  • 営業ワークフローに合わせた機能調整法

連携および自動化処理について

  • Sales Insightsと他のDynamics 365モジュール間での連携設定
  • サードパーティ製ツールやサービスとの接続方法
  • Power Automateを活用した営業作業の自動化実現法

より優れた営業戦略の立案に向けて

  • 予測分析情報を活用した意思決定プロセスの最適化方法
  • クロスセルおよびアップセル機会の発見手法
  • チーム間コラボレーション促進やパフォーマンス管理法

Sales Insightsの管理・維持運用方法

  • データ品質およびセキュリティ確保に関する留意点
  • 定期的な更新や機能強化への対応手順
  • 一般的な問題発生時の解決法紹介

講座総括および次に向けてのアドバイス

要求

  • CRM(顧客関係管理)の基本概念について基本的な理解があること
  • 営業プロセスやワークフローに慣れ親しんでいること

対象者

  • 営業担当者およびマネージャー
  • CRMの管理者やコンサルタント
  • ビジネスアナリストや意思決定者の方々
 14 時間

参加者の人数


参加者1人あたりの価格

今後のコース

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