お問い合わせを送信いただきありがとうございます!当社のスタッフがすぐにご連絡いたします。
予約を送信いただきありがとうございます!当社のスタッフがすぐにご連絡いたします。
コース概要
MS Dynamics 365 Sales Insights の紹介
- MS Dynamics 365 エコシステムの概要
- Dynamics 365 スイート内での Sales Insights の位置付け
- 主な機能とユースケース
Sales Insights の開始
- Sales Insights モジュールへのアクセスとナビゲーション
- ダッシュボードとインターフェースコンポーネントの理解
- 初期設定の構成
AI 駆動の営業分析
- 顧客関係の分析に AI を使用する
- リードスコアリングと機会優先順位付け
- パイプラインの健康状態と営業トレンドの監視
ビジネスに合わせた Sales Insights のカスタマイズ
- カスタムビューとレポートの設定
- 指標と KPI の構成
- 営業ワークフローに合わせた機能の調整
統合と自動化
- 他の Dynamics 365 モジュールとの Sales Insights の統合
- サードパーティツールやサービスとの接続
- Power Automate を使用した営業タスクの自動化
営業戦略の強化
- 予測洞察を活用した意思決定
- クロスセリングとアップセリングの機会の特定
- チーム協力とパフォーマンストラッキングの改善
Sales Insights の管理とメンテナンス
- データ品質とセキュリティの確保
- 定期的な更新と強化
- 常見問題のトラブルシューティング
まとめと次回のステップ
要求
- CRM(顧客関係管理)概念の基本的な理解
- 営業プロセスとワークフローの知識
対象者
- 営業担当者およびマネージャー
- CRM 管理者およびコンサルタント
- ビジネスアナリストおよび意思決定者
14 時間
お客様の声 (1)
私たちは使用しているシステムを十分に活用していないことを学び、そのすべての側面を楽しむことができました。
Tracy Rehman - Financial Planning Institute
コース - Microsoft Dynamics 365 Customer Insights (MB-220)
機械翻訳