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コース概要
Microsoft Dynamics 365 Sales Insights入門
- Microsoft Dynamics 365エコシステムの概要説明
- Dynamics 365製品群におけるSales Insightsの位置付け
- 主な機能と利用事例の紹介
Sales Insightsの始め方
- Sales Insightsモジュールへのアクセス方法および操作手順
- ダッシュボードや各種インターフェースの解説
- 初期設定の実施方法
AI駆動型営業分析機能
- AIを利用した顧客関係性の解析手法
- リード評価および商談優先順位付けの実施方法
- 営業パイプラインの健全度や傾向の把握方法
自社用にSales Insightsをカスタマイズする方法
- 独自のビューやレポートの作成手順
- 評価指標やKPI設定時のポイント説明
- 営業ワークフローに合わせた機能調整法
連携および自動化処理について
- Sales Insightsと他のDynamics 365モジュール間での連携設定
- サードパーティ製ツールやサービスとの接続方法
- Power Automateを活用した営業作業の自動化実現法
より優れた営業戦略の立案に向けて
- 予測分析情報を活用した意思決定プロセスの最適化方法
- クロスセルおよびアップセル機会の発見手法
- チーム間コラボレーション促進やパフォーマンス管理法
Sales Insightsの管理・維持運用方法
- データ品質およびセキュリティ確保に関する留意点
- 定期的な更新や機能強化への対応手順
- 一般的な問題発生時の解決法紹介
講座総括および次に向けてのアドバイス
要求
- CRM(顧客関係管理)の基本概念について基本的な理解があること
- 営業プロセスやワークフローに慣れ親しんでいること
対象者
- 営業担当者およびマネージャー
- CRMの管理者やコンサルタント
- ビジネスアナリストや意思決定者の方々
14 時間