コース概要

MS Dynamics 365 Sales Insights の紹介

  • MS Dynamics 365 エコシステムの概要
  • Dynamics 365 スイート内での Sales Insights の位置付け
  • 主な機能とユースケース

Sales Insights の開始

  • Sales Insights モジュールへのアクセスとナビゲーション
  • ダッシュボードとインターフェースコンポーネントの理解
  • 初期設定の構成

AI 駆動の営業分析

  • 顧客関係の分析に AI を使用する
  • リードスコアリングと機会優先順位付け
  • パイプラインの健康状態と営業トレンドの監視

ビジネスに合わせた Sales Insights のカスタマイズ

  • カスタムビューとレポートの設定
  • 指標と KPI の構成
  • 営業ワークフローに合わせた機能の調整

統合と自動化

  • 他の Dynamics 365 モジュールとの Sales Insights の統合
  • サードパーティツールやサービスとの接続
  • Power Automate を使用した営業タスクの自動化

営業戦略の強化

  • 予測洞察を活用した意思決定
  • クロスセリングとアップセリングの機会の特定
  • チーム協力とパフォーマンストラッキングの改善

Sales Insights の管理とメンテナンス

  • データ品質とセキュリティの確保
  • 定期的な更新と強化
  • 常見問題のトラブルシューティング

まとめと次回のステップ

要求

  • CRM(顧客関係管理)概念の基本的な理解
  • 営業プロセスとワークフローの知識

対象者

  • 営業担当者およびマネージャー
  • CRM 管理者およびコンサルタント
  • ビジネスアナリストおよび意思決定者
 14 時間

参加者の人数


参加者1人当たりの料金

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