営業プロフェッショナルおよび営業リーダーのためのMicrosoft Copilotのトレーニングコース

この実践的なハンズオンコースでは、Microsoft 365 Copilot における AI エージェントの概要を紹介し、プログラミングや追加ツールを使わずに簡単なエージェントを自ら構築する方法を実演します。

参加者は、Researcher や Analyst などの Microsoft が作成したエージェントについて学び、ビジネス文脈で AI エージェントがどのように機能するかを理解するとともに、Copilot の構造化されたプロンプトとワークフローを使用して自分自身のカスタムエージェントを設計・活用する方法を習得します。

本コースは実例に基づいており、反復的なタスクの自動化や生産性の向上に取り組みながら、チーム間で簡単に共有可能な再利用可能な AI アシスタントを作成する方法を学びます。

セッションの終了までに、参加者は自分自身のカスタム AI エージェントを構築し、そのアプローチを日々の業務に適用できるようになります。

本講座は、すでにAIツールを利用している金融業界の専門家を対象としており、これまで時折利用していた段階から、Microsoft Copilotを日々自信を持って使いこなせるようになることを目指します。受講生はプロンプト作成スキルを磨きつつ、実際の金融業務にCopilotを応用していくことになります。具体的にはデータ照合・予測・予算編成・報告書作成などです。本日の授業は実践的かつインタラクティブで、現実的な金融データセットを用いた演習が中心となります。すべての演習では二つの利用パターンを取り上げます。一つ目はMicrosoft 365に標準搭載されているCopilot Chat（基本版）を使うケース、もう一つは有料ライセンスであるMicrosoft 365 Copilot（プレミアム版）を用いる場合です。こうすることで、受講生各自がすでに保有しているライセンスでも問題なく演習を進められます。

研修終了時には、受講生は以下の能力を身につけることができます：

受講後には以下のスキルが習得できます：

エージェントは、チームが知識関連の質問に答えることと、文書処理をサポートすることを制御可能な方法で可能にします。この2日間のコースでは、1日目にAgent Builder、2日目に承認ステップとテストケースを伴うCopilot Studioについて解説します。参加者は、テスト済みナレッジエージェントとStudioエージェントのドラフトを持ち帰ります。

本コースはインストラクター主導の日本でのライブトレーニングであり、以下を対象としています：知識質問および文書処理向けに独自のCopilotエージェントを構築したいキーユーザー、AIチャンピオン、および部門リーダーです。

本トレーニング終了後、参加者は以下ができるようになります：

• Copilot Chatで十分な場合と、エージェントが適している場合を判断する
• 対象ユーザー、知識ソース、制限事項を含むAgent Builderでナレッジエージェントを構築する
• Copilot Studioにおけるエージェントの構造を理解し、最初のエージェントを作成する
• 文書処理を、人間の承認を伴う確認可能なステップに分解する
• テストケースと受け入れ基準を用いてエージェントをテストする
• ロール、権限、ライセンス、運用を分類する

コース形式

• 期間：2日間（各日7時間）
• トレーナーとのインタラクティブなトレーニング、議論、および参加者自身のユースケースを題材とした実習
• 1日目の成果：各参加者がテスト済みナレッジエージェントと、自身の業務ケース向けのツールマップを獲得
• 2日目の成果：各参加者が承認機能付きStudioエージェントのドラフト、テスト済みプロセスケース2件、および自身のユースケース向けロードマップを獲得

コースのカスタマイズオプション

• 本コースのカスタマイズトレーニングを希望される場合は、お手数ですがお問い合わせください。

Microsoft 365 におけるプロジェクト業務は、Teams、Planner、Lists、SharePoint にまたがって展開されますが、その多くは進捗レポート作成やフォローアップに費やされています。この1日間のコースでは、Copilot およびエージェントが進捗レポート、会議、タスク管理、リスク検出をどのように支援できるかを紹介します。参加者は、プロジェクト知識エージェントを構築し、実際のプロジェクト課題に関するモックアップを作成します。

本トレーニングは、日本 におけるインストラクターが指導するライブ形式で実施されます。対象者は、Teams、Planner、Lists、SharePoint を活用して Microsoft 365 で業務を行うプロジェクトマネージャー、PMO スタッフ、チームアシスタント、およびプロジェクトメンバーです。

本トレーニング終了後、参加者は以下ができるようになります：

• プロジェクト業務における Microsoft 365 のエージェントを分類する
• Copilot を用いて、メール、会議、リストから進捗レポートを作成する
• Teams および Planner で会議およびタスクのエージェントを活用する
• 文書、得られた教訓、連絡先を用いてプロジェクト知識エージェントを構築する
• リスクや遅延をより早期に可視化する
• 実際のプロジェクト課題に対する解決策をモックアップとして構築し、プレゼンテーションする

コースの形式

• 期間: 1日間 (7時間)
• トレーナーによる対話型トレーニング、ディスカッション、および参加者の自社のユースケースを用いた実践演習
• 1日目の成果: 各参加者が、進捗レポート、動作確認済みのプロジェクト知識エージェント、および実際のプロジェクト課題に関するプレゼンテーション済みモックアップを手にします。

コースのカスタマイズオプション

• 本コースのカスタマイズされたトレーニングをご希望の場合、お問い合わせください。手配いたします。

本コースは日本でのインストラクターによるライブ研修で、Copilotエージェントの構築を望むビジネスユーザーおよびキーユーザーを対象としています。

研修終了までに、参加者は以下が可能となります：

• Copilotエージェントの概要を理解する
• 独自のナレッジソースを使用してエージェントを構築する
• シンプルなアクションを追加し、エージェントをテストする
• 同僚とエージェントを共有する

Microsoft 365 CopilotはOutlook、Teams、Word、Excel、PowerPointに組み込まれており、ユーザーが既にアクセス権限を持つデータで動作します。本コースでは、効果的なプロンプト作成方法、結果の検証、ノートブック、ページ、およびエージェントの利用法を学びます。受講者はSharePointナレッジベースを活用した最初のFAQエージェントを構築して完了します。

本インストラクターによる対面・ライブ研修は日本で実施され、Microsoft 365 Copilotを保有する従業員や部門向けで、初級者から上級者までを対象としています。

本研修の修了後、受講者は以下が可能になります：

• Copilot ChatとOutlook、Teams、Word、Excel、PowerPoint内蔵のCopilotの違いを区別できる
• Copilotがアクセスするデータの種類と権限の適用方法を理解できる
• Copilotを使用してメール、会議、レポート、プレゼン資料を用意できる
• Excelデータを分析し、結果を検証できる
• 効果的にプロンプトを提示し、初回の回答が不十分な場合に適切に対応できる
• ノートブック、ページ、およびResearcherとAnalystエージェントを利用できる
• SharePointナレッジベースに基づいて初期段階の簡易エージェントを構築できる

コースの形式

• 期間：2日間（1日あたり7時間）。2時間単位の学習ジャーニーとして受講も可能
• インストラクターとの対話型研修、討議、および受講者自身のユースケースを用いた実習
• 1日目の成果：各受講者がアプリ内で少なくとも1つのユースケースを実装し、自分自身の業務用の保存済みプロンプトを2つ作成している
• 2日目の成果：各受講者にノートブック、検証済みのResearcher結果、およびテスト済みFAQエージェントが用意されている。各グループは、モックアップ付きのソリューションアイデアを提示している

コースのカスタマイズオプション

• 本コースの個別カスタマイズ研修をご希望の場合は、お問い合わせください

講座の最後には、受講生は以下を実現できるようになります：