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コース概要

オリエンテーションと目標

現在のAI活用法に関するライブアンケートと、各参加者のCopilotライセンス種の確認を行い、ペースや事例を最適化します。

Copilot for Finance - 偶発的な利用から一貫した日常活用へ

トピック

・Copilot ChatとMicrosoft 365 Copilotの違い:各エディションで何ができるのか

・Financeチームが頻繁に使用するMicrosoft 365アプリにおけるCopilotの活用範囲

・Premium版の機能強化ポイントと、アップグレードするべきケースの見極め方

・個人ごとの日常利用ルーティンの構築方法

実習(Basic版とPremium版で同一内容)

・参加者は自分の毎日の財務タスクを棚卸しし、Copilotがすぐに適用できる箇所を特定します。

高度なプロンプトエンジニアリング(金融タスク向け)

トピック

・財務計算の精度確保のためのプロンプト構造

・適切なコンテキストと制約条件をCopilotに提供する方法

・結果の反復処理と改良手法

・数値出力で起こりやすい誤りを避けるコツ

実習(Basic版とPremium版で同一内容、Copilot Chat内で実施)

・参加者は弱いプロンプトを強化し、自らの財務シナリオを用いて比較します。

Excel - データの照合とクリーニング

トピック

・Copilotを活用して不整合や異常値を検出する方法

・汚れたデータセットのクリーニングと標準化

・定型チェック作業の自動化(Premium版のみで完全対応)

実習(Dualワークフロー対応)

・Premium:Excel内でアプリ内Copilotを活用し、2つのソースからデータを照合します。

・Basic:xlsxファイルをCopilot Chatにアップロードし、不整合レポートを生成。得られたガイダンスに基づきExcel上で修正作業を行います。

・共有成果物:職場に戻ってそのまま再利用可能な文書化されたプロセス

Excel - 予測と予算編成

トピック

・Copilotの支援による予測シナリオの構築

・予算仮説の実証

・差異要因を平易な言葉で説明する手法

実習(Dualワークフロー対応)

・Premium:Excel内でCopilotを活用して単純な予測モデルを構築・調整し、2つのシナリオを検証します。

・Basic:モデルをCopilot Chatにアップロードし、チャット内で2つのシナリオの生成と比較を行い、結果をExcelモデルに転記します。

財務レポート作成とエグゼクティブへのコミュニケーション

トピック

・生の分析結果を明確な管理向けレポートに変換する方法

・非財務部門向けに財務結果を要約する手法

・Copilotを活用したエグゼクティブ用の解説文のドラフト作成

実習(Dualワークフロー対応)

・Premium:Word内でアプリ内Copilotを活用し、エグゼクティブサマリーを直接ドラフト化します。

・Basic:Copilot Chatで解説文を生成し、Wordでドキュメントを仕上げます。

・共有成果物:本講座前半で使用したデータセットに基づく1ページ分のエグゼクティブサマリー

総括、知識確認、個人アクションプラン策定

達成目標(Outcomes)

本講座終了後、参加者は以下のことができるようになります。

・財務タスク向けに一貫して効果的なプロンプトを作成できる

・ライセンスの有無に関わらず、Copilotを使ってデータをより速く照合・クリーニングできる

・AIの支援により予測・予算シナリオを構築・検証できる

・明確でエグゼクティブ向けに適切なレポートやサマリーを出力できる

・現在のライセンスで何ができるかを正しく理解し、Premiumへのアップグレードが正当化されるケースを見極められる

・すぐにデスクに戻って実践可能な個人アクションプランと再利用可能なプロンプト例を適用できる

要求

  • Copilot Chatアプリへのアクセス権限を持つアクティブなMicrosoft 365ビジネス/エンタープライズアカウント(全受講者に必須。Basic、Premiumどちらの場合でも該当)
  • 任意:Excel、Word、OutlookでMicrosoft 365 Copilot(Premium版)ライセンスが有効化されていること(アプリ内ワークフロー用)
  • 中級レベル以上のExcel操作スキル:数式、テーブル、ピボットテーブルの操作に慣れていること
  • AIチャットツールの基本的な知識
  • 安定したインターネット接続(本講座はオンライン配信となります)

対象者

財務アナリスト、FP&Aスペシャリスト、コントローラー、会計士など、業務でAIをすでに利用している金融専門職。経験レベルは多様で、偶発的にしか使ったことのない人から、日常的に活用しておりさらにスキルを上げたい方まで幅広く対応しています。

 7 時間

参加者の人数


参加者1人あたりの価格

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