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 期間 20 時間

コース概要

1. 統合の診断と基礎

  • デジタルエコシステムと運用自動化
    • 統合システムの利点とアーキテクチャ
    • 統合の種類:ネイティブ、コネクタ経由、API
    • 一般的なツール:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
  • 社内プロセスのマッピング
    • 現在のワークフローと改善点の特定
    • 目標と効率指標の定義
    • 「現状(As-Is)」フローの文書化と「将来(To-Be)」設計
  • 実践例:Gmailの基本的な自動化 → Trello(受信メール → タスク作成)

2. TrelloとGoogle Workspace間の統合

  • Trello + Google Sheets および Drive
    • ダッシュボードと制御用シートとの連携
    • 自動レポート作成とファイルアップロード
    • Driveとの統合とバージョン管理
  • Trello + Gmail および Calendar
    • リマインダーと通知の自動送信
    • 納期とタスクの同期
  • ケーススタディ:Trelloでの共同プロジェクト管理と、Google Sheetsでの自動化ダッシュボード

3. QuickBooksの統合と自動化されたコミュニケーション

  • QuickBooks + Google Workspace
    • 財務レポートの自動エクスポート
    • 予算管理とSheetsによる照合
  • QuickBooks + Trello
    • プロジェクトとコストセンター、財務監視の連携
    • 予算進捗に応じたタスクステータスの自動更新
  • WhatsApp Business API / Twilio / WATI への入門
    • 基本的な概念と統合オプション
    • ユースケース:タスク通知、請求書リマインダー、顧客フォローアップ
    • 実践的なワークフロー:「TrelloまたはQuickBooks内のイベント → WhatsApp経由で自動メッセージ送信。」
  • 複合ケーススタディ:プロジェクト → 会計記録 → WhatsApp経由でのクライアントへの自動通知

4. セキュリティ、管理、展開

  • セキュリティとアクセス制御
    • 安全な認証(OAuth、トークン)
    • ロール、権限、データ保護
  • 監視とメンテナンス
    • アクティブなフローの監視
    • エラーとアラートの管理
    • 統合の拡張性
  • 文書化と継続的改善
    • 統合レジストリとベストプラクティス
    • 影響度評価(効率KPI)
  • 最終実習プロジェクト:Trello、QuickBooks、Google Workspace、およびWhatsApp経由の自動通知を組み合わせる統合ワークフローの設計

要求

  • Trello、QuickBooks、Google Workspaceの基礎知識
  • 実践演習のためのこれらのプラットフォームへのアクセス権

対象者

  • 運営コーディネーターおよびマネージャー
  • 事務および財務スタッフ
  • プロジェクトリーダー、およびイノベーションやデジタルトランスフォーメーションを担う専門家

参加者の人数


参加者1人あたりの価格

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