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期間 20 時間
コース概要
1. 統合の診断と基礎
- デジタルエコシステムと運用自動化
- 統合システムの利点とアーキテクチャ
- 統合の種類:ネイティブ、コネクタ経由、API
- 一般的なツール:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
- 社内プロセスのマッピング
- 現在のワークフローと改善点の特定
- 目標と効率指標の定義
- 「現状(As-Is)」フローの文書化と「将来(To-Be)」設計
- 実践例:Gmailの基本的な自動化 → Trello(受信メール → タスク作成)
2. TrelloとGoogle Workspace間の統合
- Trello + Google Sheets および Drive
- ダッシュボードと制御用シートとの連携
- 自動レポート作成とファイルアップロード
- Driveとの統合とバージョン管理
- Trello + Gmail および Calendar
- リマインダーと通知の自動送信
- 納期とタスクの同期
- ケーススタディ:Trelloでの共同プロジェクト管理と、Google Sheetsでの自動化ダッシュボード
3. QuickBooksの統合と自動化されたコミュニケーション
- QuickBooks + Google Workspace
- 財務レポートの自動エクスポート
- 予算管理とSheetsによる照合
- QuickBooks + Trello
- プロジェクトとコストセンター、財務監視の連携
- 予算進捗に応じたタスクステータスの自動更新
- WhatsApp Business API / Twilio / WATI への入門
- 基本的な概念と統合オプション
- ユースケース:タスク通知、請求書リマインダー、顧客フォローアップ
- 実践的なワークフロー:「TrelloまたはQuickBooks内のイベント → WhatsApp経由で自動メッセージ送信。」
- 複合ケーススタディ:プロジェクト → 会計記録 → WhatsApp経由でのクライアントへの自動通知
4. セキュリティ、管理、展開
- セキュリティとアクセス制御
- 安全な認証(OAuth、トークン)
- ロール、権限、データ保護
- 監視とメンテナンス
- アクティブなフローの監視
- エラーとアラートの管理
- 統合の拡張性
- 文書化と継続的改善
- 統合レジストリとベストプラクティス
- 影響度評価(効率KPI)
- 最終実習プロジェクト:Trello、QuickBooks、Google Workspace、およびWhatsApp経由の自動通知を組み合わせる統合ワークフローの設計
要求
- Trello、QuickBooks、Google Workspaceの基礎知識
- 実践演習のためのこれらのプラットフォームへのアクセス権
対象者
- 運営コーディネーターおよびマネージャー
- 事務および財務スタッフ
- プロジェクトリーダー、およびイノベーションやデジタルトランスフォーメーションを担う専門家
お客様の声 (3)
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