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コース概要
1. 統合の診断と基礎
-
デジタルエコシステムとオペレーション自動化
- 統合システムのメリットとアーキテクチャ
- 統合の種類:ネイティブ、コネクタ経由、API
- 一般的なツール:Zapier, Make, API Connector, Power Automate
-
内部プロセスマッピング
- 現行のワークフローと改善可能な領域の特定
- 目標と効率指標の定義
- 「現状」フローと「将来」設計の文書化
- 実践例:基本的なGmail自動化 → Trello(受信メール → タスク作成)
2. TrelloとGoogle Workspace間の統合
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Trello + Google Sheets and Drive
- ダッシュボードと制御シートの連携
- 自動レポート作成とファイルアップロード
- Drive統合とバージョン管理
-
Trello + Gmail and Calendar
- リマインダーと通知の自動送信
- 納期とタスクの同期
- 実践ケーススタディ:Google Sheetsでの自動化ダッシュボードを使用したTrelloにおける協働プロジェクト管理
3. QuickBooks統合と自動通信
-
QuickBooks + Google Workspace
- 財務レポートの自動エクスポート
- Sheetsを用いた予算管理と調整
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QuickBooks + Trello
- プロジェクトと原価センタの連携、財務監視
- 予算進行に応じたタスクステータスの自動更新
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WhatsApp Business API、Twilio、WATIの導入
- 基本概念と統合オプション
- 使用例:タスク通知、請求書リマインダー、顧客フォローアップ
- 実践ワークフロー:「TrelloまたはQuickBooksのイベント → WhatsAppを介した自動メッセージ」
- 統合ケーススタディ:プロジェクト → 会計記録 → クライアントへのWhatsAppによる自動通知
4. セキュリティ、管理、および展開
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セキュリティとアクセス制御
- 安全な認証(OAuth, トークン)
- 役割、権限、およびデータ保護
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監視と維持管理
- アクティブフローの監視
- エラーやアラートの管理
- 統合のスケーラビリティ
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ドキュメンテーションと継続的改善
- 統合レジストリとベストプラクティス
- 効果評価(効率性KPI)
- 最終実践プロジェクト:Trello、QuickBooks、Google Workspace、WhatsAppを介した自動通知を使用した統合ワークフローの設計
要求
- Trello、QuickBooks、Google Workspaceに関する基本的な知識
- 実践練習のためこれらのプラットフォームへのアクセス権限
対象者
- 操作調整者および管理者
- 管理職および財務スタッフ
- プロジェクトリーダーおよびイノベーションやデジタルトランスフォーメーションを担当する専門家
20 時間
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