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コース概要

1. 統合の診断と基盤

  • デジタルエコシステムと運用の自動化
    • 統合システムの利点とアーキテクチャ
    • 統合の種類:ネイティブ、コネクタ経由、API
    • 一般的なツール:Zapier、Make、API Connector、Power Automate
  • 内部プロセスのマッピング
    • 現在のワークフローと改善領域の特定
    • 目標と効率性指標の定義
    • 「現状(As-is)」フローの文書化と「将来(To-be)」設計
  • 実例:基本的なGmail自動化 → Trello(受信メール → タスク作成)

2. TrelloとGoogle Workspace間の統合

  • Trello + Google SheetsおよびDrive
    • ダッシュボードと管理シートのリンク
    • 自動レポート生成とファイルアップロード
    • Driveの統合とバージョン管理
  • Trello + GmailおよびCalendar
    • リマインダーや通知の自動送信
    • 納期とタスクの同期
  • 応用ケーススタディ:Google Sheetsで自動化されたダッシュボードを活用したTrelloでの協業プロジェクト管理

3. QuickBooksの統合と自動コミュニケーション

  • QuickBooks + Google Workspace
    • 財務レポートの自動エクスポート
    • 予算管理とSheetsとの照合
  • QuickBooks + Trello
    • プロジェクトとコストセンターの紐付け、財務モニタリング
    • 予算進捗に応じたタスクステータスの自動更新
  • WhatsApp Business API / Twilio / WATIの紹介
    • 基本概念と統合オプション
    • ユースケース:タスク通知、請求書リマインダー、顧客フォローアップ
    • 実践的なワークフロー:「TrelloまたはQuickBooksでイベント発生 → WhatsApp経由で自動メッセージ送信。」
  • 複合ケーススタディ:プロジェクト → 会計記録 → WhatsApp経由でクライアントへの自動通知

4. セキュリティ、制御、デプロイメント

  • セキュリティとアクセス制御
    • 安全な認証(OAuth、トークン)
    • ロール、権限、データ保護
  • モニタリングとメンテナンス
    • アクティブなフローの監視
    • エラーとアラートの管理
    • 統合のスケーラビリティ
  • 文書化と継続的な改善
    • 統合レジストリとベストプラクティス
    • 影響評価(効率性KPI)
  • 最終実務プロジェクト:Trello、QuickBooks、Google Workspace、およびWhatsAppによる自動通知を組み合わせる統合ワークフローの設計

要求

  • Trello、QuickBooks、Google Workspaceの基礎知識
  • 実習用のこれらのプラットフォームへのアクセス権限

対象読者

  • 運用コーディネーターおよびマネージャー
  • 管理及び財務担当スタッフ
  • プロジェクトリーダー、またはイノベーションやデジタルトランスフォーメーションを担当する専門家
 20 時間

参加者の人数


参加者1人あたりの価格

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