コース概要

1. 統合の診断と基礎

  • デジタルエコシステムとオペレーション自動化
    • 統合システムのメリットとアーキテクチャ
    • 統合の種類:ネイティブ、コネクタ経由、API
    • 一般的なツール:Zapier, Make, API Connector, Power Automate
  • 内部プロセスマッピング
    • 現行のワークフローと改善可能な領域の特定
    • 目標と効率指標の定義
    • 「現状」フローと「将来」設計の文書化
  • 実践例:基本的なGmail自動化 → Trello(受信メール → タスク作成)

2. TrelloとGoogle Workspace間の統合

  • Trello + Google Sheets and Drive
    • ダッシュボードと制御シートの連携
    • 自動レポート作成とファイルアップロード
    • Drive統合とバージョン管理
  • Trello + Gmail and Calendar
    • リマインダーと通知の自動送信
    • 納期とタスクの同期
  • 実践ケーススタディ:Google Sheetsでの自動化ダッシュボードを使用したTrelloにおける協働プロジェクト管理

3. QuickBooks統合と自動通信

  • QuickBooks + Google Workspace
    • 財務レポートの自動エクスポート
    • Sheetsを用いた予算管理と調整
  • QuickBooks + Trello
    • プロジェクトと原価センタの連携、財務監視
    • 予算進行に応じたタスクステータスの自動更新
  • WhatsApp Business API、Twilio、WATIの導入
    • 基本概念と統合オプション
    • 使用例:タスク通知、請求書リマインダー、顧客フォローアップ
    • 実践ワークフロー:「TrelloまたはQuickBooksのイベント → WhatsAppを介した自動メッセージ」
  • 統合ケーススタディ:プロジェクト → 会計記録 → クライアントへのWhatsAppによる自動通知

4. セキュリティ、管理、および展開

  • セキュリティとアクセス制御
    • 安全な認証(OAuth, トークン)
    • 役割、権限、およびデータ保護
  • 監視と維持管理
    • アクティブフローの監視
    • エラーやアラートの管理
    • 統合のスケーラビリティ
  • ドキュメンテーションと継続的改善
    • 統合レジストリとベストプラクティス
    • 効果評価(効率性KPI)
  • 最終実践プロジェクト:Trello、QuickBooks、Google Workspace、WhatsAppを介した自動通知を使用した統合ワークフローの設計

要求

  • Trello、QuickBooks、Google Workspaceに関する基本的な知識
  • 実践練習のためこれらのプラットフォームへのアクセス権限

対象者

  • 操作調整者および管理者
  • 管理職および財務スタッフ
  • プロジェクトリーダーおよびイノベーションやデジタルトランスフォーメーションを担当する専門家
 20 時間

参加者の人数


参加者1人当たりの料金

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