お問い合わせ
 期間 7 時間

コース概要

設定の基礎

  • 標準オブジェクトおよびカスタムオブジェクトの作成とカスタマイズ
  • フィールド、バリデーションルール、レコードタイプの追加
  • ページレイアウトおよびコンパクトレイアウトの設定

Object Manager & Lightning App Builder

  • Object Managerを使用してスキーマおよび関係性を管理する
  • App Builderを使用してLightningページを構築する
  • Lightningアプリおよびナビゲーションの作成

ワークフローおよびプロセス自動化

  • 自動化ツールの概要:Workflow、Process Builder、Flow
  • 一般的なシナリオに対するレコードトリガー型Flowの設計
  • 実習:基本的な承認または通知Flowの構築

生産性向上および協働

  • チーム協働のためにChatterおよびアクティビティタイムラインを使用する
  • 生産性統合:メール、カレンダー、モバイル
  • ユーザーのためにLightning Experienceをパーソナライズする

レポートおよびダッシュボード

  • 表形式、集計、マトリクスレポートの作成
  • ダッシュボードの構築およびダッシュボードフィルターの使用
  • レポートのスケジューリングおよびユーザーの購読

セキュリティ、共有およびアクセス

  • プロファイル、権限セット、ロールの理解
  • レコードレベルの共有および共有ルール
  • 組織データを保護するためのベストプラクティス

ハンズオンラボ:エンドツーエンドのシナリオ

  • サンプルの業務プロセスのためにオブジェクトおよびページを設定する
  • 自動化を実装し、レポート/ダッシュボードを作成する
  • 同僚およびインストラクターとソリューションを提示してレビューする

トラブルシューティングおよび最適化

  • 共通の設定上の落とし穴とその修正方法
  • Flowおよびページレイアウトの性能向上に関するヒント
  • 継続的な学習およびTrailheadパスのためのリソース

まとめおよび次のステップ

要求

  • CRMの基本概念に関する基礎知識
  • Webアプリケーションおよびフォームの使用に慣れていること
  • 実習用にSalesforceアカウントへのアクセス権限

対象者

  • Salesforceを初めて扱う管理者
  • ビジネスアナリストおよびパワーユーザー
  • プロセスを担当する販売およびサービスチームのリーダー

参加者の人数


参加者1人あたりの価格

お客様の声 (2)

今後のコース

関連カテゴリー