お問い合わせ

コース概要

エンドユーザー向け Salesforce 入門

Salesforce の機能と概念の概要

  • 顧客関係管理(CRM)の基礎知識
  • ユーザーインターフェースとナビゲーション方法
  • 基本的な用語解説

Salesforce アカウントの設定方法

  • Salesforce アカウントの作成手順
  • Salesforce 環境のカスタマイズ手法
  • 個人用設定の適用方法

Salesforce を使い始める準備

  • 各種レコードの管理方法
  • 顧客とのやり取り記録の追跡(概要・タスク・イベント・メール)
  • 一覧表示とレポート作成機能の利用法
  • Chatter によるチーム間コラボレーション手法

Salesforce におけるマーケティング活動やリード管理

  • 見込み顧客の管理手順
  • 見込み顧客との連絡方法
  • マーケティングキャンペーン運用への Salesforce の活用策

営業記録およびアカウント情報の追跡管理

  • Salesforce 上でのアカウント登録方法
  • チームによる共同販売体制の構築法
  • 各種アカウント関連記録や活動内容の追跡手順
  • 顧客情報レコードの管理手法
  • 商談記録の適切な管理ポイント
  • 営業担当者向けの Salesforce Content 機能活用法
  • マーケティング活動の投資対効果(ROI)分析手順

Salesforce Service Cloud を利用したサポート提供手法

  • Salesforce 上でのケース記録作成・管理方法
  • Service Cloud の基本的な活用方法
  • 各種ケースの作成・更新・クローズ手順
  • Salesforce Service Console の使い方
  • キュー機能の設定手法
  • ケース処理自動化の実装方法

Salesforce による監視・レポート作成手法

  • 一般的なレポート形式について理解する
  • 目的に合ったレポートの作成およびカスタマイズ法
  • 定期的なレポート生成や自動化設定手順
  • ダッシュボード構成要素と利用方法
  • 用途別ダッシュボードの作成・修正手法
  • ダッシュボード更新のスケジュール管理と自動化策

Salesforce モバイルアプリの活用術

  • アプリのダウンロード・インストール方法
  • ユーザーインターフェースおよび操作手順
  • マーケティング・営業・サービス分野で使える共通機能の実行法

Salesforce の高度な活用テーマ探索

  • ソーシャルネットワークとの連携手法
  • アカウントや顧客情報のインポート手順
  • 営業チーム管理に向けた Salesforce 利用法
  • 生産性向上のためのコツやベストプラクティスについて学ぶ

トラブルシューティング対応法

講義内容のまとめと結論

要求

  • 営業・マーケティング・顧客サポートの実務経験があること
  • 顧客関係管理および業務全般に関する基本的な知識を有していること

対象者

  • マーケティング担当者
  • 営業スタッフ
  • カスタマーサービス担当者
 7 時間

参加者の人数


参加者1人あたりの価格

お客様の声 (7)

今後のコース

関連カテゴリー