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コース概要
Salesforce for Insurance and Leasing の入門
- Salesforce Financial Services Cloudの概要
- 主要コンセプト: アカウント、連絡先、商談、保険契約
- 業界固有のデータモデルと拡張機能
保険の見積もり(Quote Rate Apply)
- 商品ラインナップと見積もり構造
- レートテーブル、割引ルール、承認プロセス
- クライアントのニーズの把握とセールス前の設定
要件収集とシステム設定
- 業務ニーズの把握とシステムロジックへの変換
- カスタムオブジェクト、フロー、自動化の使用
- 保険ロール向けのセキュリティとアクセス設定
請求管理とセールス後サービス
- 請求ワークフローと自動化
- イベント登録と検証ロジック
- 自動支払いと精算プロセス
保険契約管理(IPA)
- 業界横断的な保険契約ライフサイクルのモデリング
- 保険契約のバージョン管理、更新、失効
- 地域の規制遵守に向けたカスタマイズ
統合とレポート
- 外部システム(例: 数理、財務)とのデータ統合
- 保険業務用のダッシュボードとKPI
- 引受、請求、コンプライアンスのためのレポート生成
まとめと次のステップ
要求
- CRMコンセプトの基礎的な知識
- 保険および/またはリース業務のワークフローの理解
- Salesforceプラットフォームまたは類似ツールの使用経験があると望ましい
対象者
- 保険またはリース業界で働くSalesforce開発者
- 保険商品を提供するプロダクトマネージャー
- 保険契約管理やセールス後サービスに対応するITプロフェッショナル
21 時間
お客様の声 (2)
実践的な部分
irina filip - True Lens Services Ltd
コース - Salesforce for End Users
機械翻訳
学生との交流の方法
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
コース - Salesforce for Sales and Administration
機械翻訳