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コース概要

Salesforce for Insurance and Leasing の入門

  • Salesforce Financial Services Cloudの概要
  • 主要コンセプト: アカウント、連絡先、商談、保険契約
  • 業界固有のデータモデルと拡張機能

保険の見積もり(Quote Rate Apply)

  • 商品ラインナップと見積もり構造
  • レートテーブル、割引ルール、承認プロセス
  • クライアントのニーズの把握とセールス前の設定

要件収集とシステム設定

  • 業務ニーズの把握とシステムロジックへの変換
  • カスタムオブジェクト、フロー、自動化の使用
  • 保険ロール向けのセキュリティとアクセス設定

請求管理とセールス後サービス

  • 請求ワークフローと自動化
  • イベント登録と検証ロジック
  • 自動支払いと精算プロセス

保険契約管理(IPA)

  • 業界横断的な保険契約ライフサイクルのモデリング
  • 保険契約のバージョン管理、更新、失効
  • 地域の規制遵守に向けたカスタマイズ

統合とレポート

  • 外部システム(例: 数理、財務)とのデータ統合
  • 保険業務用のダッシュボードとKPI
  • 引受、請求、コンプライアンスのためのレポート生成

まとめと次のステップ

要求

  • CRMコンセプトの基礎的な知識
  • 保険および/またはリース業務のワークフローの理解
  • Salesforceプラットフォームまたは類似ツールの使用経験があると望ましい

対象者

  • 保険またはリース業界で働くSalesforce開発者
  • 保険商品を提供するプロダクトマネージャー
  • 保険契約管理やセールス後サービスに対応するITプロフェッショナル
 21 時間

参加者の人数


参加者1人あたりの価格

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