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コース概要
Monday.comの紹介
- Monday.comの概要
- 主要な機能とモジュール(WorkManagement、CRM、およびWorkForms)
- さまざまな運用領域(営業、マーケティング、人事、プロジェクト管理など)向けにMondayをカスタマイズする
- Mondayのインターフェースの理解:ボード、アイテム、カラム
データベースとワークフローの自動化
- 手動から自動化されたデータベースへの移行
- 異なる部門間でのデータを追跡するためのボードの構築
- 特定のビジネスニーズ(営業、プロジェクト管理、人事)向けにカラムをカスタマイズする
- データ入力と更新の自動化
- 反復的なタスク(例:メールフォローアップ、タスク割り当て)の処理に自動化を使用する
- 実践演習:部門別の追跡用ボードの設定(例:プロジェクト管理、営業パイプライン)
WhatsAppの外部APIを統合する
- WhatsAppの外部APIの概要
- さまざまなビジネス機能向けのWhatsApp API統合の能力の概要
- WhatsAppとMondayを接続する
- 顧客、チームメンバー、またはリードとのリアルタイム通信の維持
- トリガーを使用した自動応答とフォローアップの設定
- 実践演習:顧客や内部チームのコミュニケーション用WhatsApp APIワークフローの設定
顧客またはプロジェクトステータスの管理
- 異なる領域(例:営業、人事、マーケティング、プロジェクト)向けにカスタムステータスを定義する
- ワークフロー用(例:リードステータス、プロジェクト進行状況、タスク完了)のカスタムステータスカラムの作成
- ステータス更新の自動化
- ステータス変更に基づくアラートと通知の設定
- 実践演習:顧客関係やプロジェクト進行状況の管理用ステータス更新フローの実装
完全なMondayパッケージの活用
- 部門間チーム向けWorkManagement
- タスクとタイムラインの割り当て、部門横断的な進捗の追跡
- 期限リマインダーとタスク更新の自動化の作成
- CRM:リードと関係性の管理
- 任意のビジネス領域向けにリード/顧客情報と交流履歴の整理
- 顧客育成、営業追跡、またはサービス更新の自動化の作成
- WorkForms:データ収集の自動化
- 内部や顧客からのデータ収集用カスタムフォームの構築
- ワークフローと統合してデータベースを自動的に更新するフォームの設定
- 実践演習:WorkFormsを使用してデータ収集フォームを作成し、部門別のワークフローに接続する
複数領域の自動化のベストプラクティス
- さまざまなビジネス機能向けのMonday.comワークフローの最適化
- 営業、マーケティング、人事、プロジェクト管理など
- 効果的な自動化と統合のためのヒント
- 一般的な課題とトラブルシューティング
- Q&Aセッション
まとめと次なるステップ
要求
- ウェブベースアプリケーションの使用に関する知識
- 基本的なコンピュータスキル
対象者
- マネージャー
- チームリーダー
- CRM管理者
7 時間
お客様の声 (4)
学生との交流の方法
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
コース - Salesforce for Sales and Administration
機械翻訳
幸いにも、私はトレーナーとマンツーマンで学ぶことができました。これはとても良かったです。ビクターは私のペースに合わせて教えてくれ、説明もはっきりしていて、結果に非常に満足しています。
Craig - Superior Minerlas
コース - Salesforce for End Users
機械翻訳
アプリケーションシナリオの紹介
Rachel - ge ren
コース - Salesforce CPQ for Administrators
機械翻訳
トレーニングのスタイルと方法は、単に座って聞くだけでなく、より双方向的でした。彼女はトレーニング中に私に実践的に学ぶ機会を与えてくれました。そのため、非常に楽しむことができ、全面的な注意を払ってくれました。また、私がどこで何を教えてほしいかを尋ねてくれました。これにより、新しい機能を多く学び、以前よりも多くの知識を得ることができました。また、仕事や Salesforce の使用に自信を持つことができました。
Libuseng Moqoboko - Gemalto Southern African (Pty)Ltd
コース - Salesforce Lightning
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