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コース概要
Monday.comの紹介
- Monday.comの概要
- 主要な機能とモジュール(WorkManagement、CRM、WorkForms)
- 様々な運営領域(営業、マーケティング、HR、プロジェクト管理など)へのMondayのCustomization
- Mondayのインターフェースの理解:ボード、アイテム、カラム
データベースとワークフローの自動化
- 手動から自動化されたデータベースへの移行
- 異なる部門間でのデータ追跡のためにボードを構築する
- 特定のビジネスニーズ(営業、プロジェクト追跡、HR)に合わせてカラムをカスタマイズする
- データ入力と更新の自動化
- 自動化を使用して反復タスクを処理する(例:メールフォローアップ、タスク割り当て)
- 実習:部門固有の追跡(例:プロジェクト管理、販売パイプライン)のためのボードを設定する
外部API経由でのWhatsApp統合
- WhatsApp用の外部APIの紹介
- 様々な業務機能に対するWhatsApp API統合能力の概要
- MondayへのWhatsAppの接続
- 顧客、チームメンバー、またはリードとのリアルタイムでのコミュニケーションを維持する
- トリガーを使用して応答とフォローアップを自動化する
- 実習:顧客または社内チームとのコミュニケーションのためのWhatsApp APIワークフローを設定する
顧客またはプロジェクトのステータス管理
- 異なる領域(例:営業、HR、マーケティング、プロジェクト)のためのカスタムステータスの定義
- ワークフロー用のカスタムステータスカラムを作成する(例:リードステータス、プロジェクト進行状況、タスク完了)
- ステータス更新の自動化
- ステータスの変更に基づいてアラートと通知を設定する
- 実習:顧客関係またはプロジェクト進行状況の管理のためにステータス更新フローを実装する
Mondayパッケージの全面的な活用
- 部門横断チーム向けのWorkManagement
- タスクとタイムラインの割り当て、部門間の進行状況の追跡
- 期限リマインダーとタスク更新のための自動化の作成
- CRM:リードと関係の管理
- あらゆるビジネス領域のリード/顧客情報とインタラクション履歴の整理
- 顧客ナーチャリング、販売追跡、またはサービス更新のための自動化の作成
- WorkForms:データ収集の自動化
- 社内または顧客データ収集のためのカスタムフォームの構築
- ワークフローとのフォーム統合によるデータベースの自動更新
- 実習:WorkFormsを使用してデータ収集フォームを作成し、部門固有のワークフローに接続する
マルチエリア自動化のベストプラクティス
- 様々な業務機能へのMonday.comワークフローの最適化
- 営業、マーケティング、HR、プロジェクト管理など
- 効果的な自動化と統合のヒント
- 共通の課題とトラブルシューティング
- Q&Aセッション
まとめと次のステップ
要求
- ウェブベースのアプリケーションの使用に慣れていること
- 基本的なPCスキル
対象者
- マネージャー
- チームリーダー
- CRM管理者
7 時間
お客様の声 (4)
適用されるトピックについて、彼は明瞭かつ簡潔に話しました。
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
コース - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
機械翻訳
自分のペースで働く機会があり、多くの質問に答えてくれて、トレーナーが親切でした
- Chester Beatty
コース - HubSpot CRM
機械翻訳
それが私たちのニーズを満たしているという事実
mihaela
コース - Odoo for Managers
機械翻訳
エクササイズと、トレーナーが私からの質問にすべて答えてくれたことです。
Mothibi - National Youth Development Agency
コース - Odoo for Developers
機械翻訳