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コース概要

Monday.comの紹介

  • Monday.comの概要
  • 主要な機能とモジュール(WorkManagement、CRM、WorkForms)
  • 様々な運営領域(営業、マーケティング、HR、プロジェクト管理など)へのMondayのCustomization
  • Mondayのインターフェースの理解:ボード、アイテム、カラム

データベースとワークフローの自動化

  • 手動から自動化されたデータベースへの移行
    • 異なる部門間でのデータ追跡のためにボードを構築する
    • 特定のビジネスニーズ(営業、プロジェクト追跡、HR)に合わせてカラムをカスタマイズする
  • データ入力と更新の自動化
    • 自動化を使用して反復タスクを処理する(例:メールフォローアップ、タスク割り当て)
  • 実習:部門固有の追跡(例:プロジェクト管理、販売パイプライン)のためのボードを設定する

外部API経由でのWhatsApp統合

  • WhatsApp用の外部APIの紹介
    • 様々な業務機能に対するWhatsApp API統合能力の概要
  • MondayへのWhatsAppの接続
    • 顧客、チームメンバー、またはリードとのリアルタイムでのコミュニケーションを維持する
    • トリガーを使用して応答とフォローアップを自動化する
  • 実習:顧客または社内チームとのコミュニケーションのためのWhatsApp APIワークフローを設定する

顧客またはプロジェクトのステータス管理

  • 異なる領域(例:営業、HR、マーケティング、プロジェクト)のためのカスタムステータスの定義
    • ワークフロー用のカスタムステータスカラムを作成する(例:リードステータス、プロジェクト進行状況、タスク完了)
  • ステータス更新の自動化
    • ステータスの変更に基づいてアラートと通知を設定する
  • 実習:顧客関係またはプロジェクト進行状況の管理のためにステータス更新フローを実装する

Mondayパッケージの全面的な活用

  • 部門横断チーム向けのWorkManagement
    • タスクとタイムラインの割り当て、部門間の進行状況の追跡
    • 期限リマインダーとタスク更新のための自動化の作成
  • CRM:リードと関係の管理
    • あらゆるビジネス領域のリード/顧客情報とインタラクション履歴の整理
    • 顧客ナーチャリング、販売追跡、またはサービス更新のための自動化の作成
  • WorkForms:データ収集の自動化
    • 社内または顧客データ収集のためのカスタムフォームの構築
    • ワークフローとのフォーム統合によるデータベースの自動更新
  • 実習:WorkFormsを使用してデータ収集フォームを作成し、部門固有のワークフローに接続する

マルチエリア自動化のベストプラクティス

  • 様々な業務機能へのMonday.comワークフローの最適化
    • 営業、マーケティング、HR、プロジェクト管理など
  • 効果的な自動化と統合のヒント
  • 共通の課題とトラブルシューティング
  • Q&Aセッション

まとめと次のステップ

要求

  • ウェブベースのアプリケーションの使用に慣れていること
  • 基本的なPCスキル

対象者

  • マネージャー
  • チームリーダー
  • CRM管理者
 7 時間

参加者の人数


参加者1人あたりの価格

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